IPO年末冲刺:18家企业跑步上会

IPO年末冲刺,18家企业跑步上会!这家巨头顶格申购中签率或达这个数(附表)

原创 康殷

2020年最后一周4个交易日,IPO企业进入最后冲击。

本周(12月28日-12月31日)IPO审核共18家企业,其中创业板6家、科创板6家、中小板4家、主板2家。其中周三上会拟登陆中小板的广州农商行早在2017年已在香港上市,如这次顺利过会,有望成为“A+H”上市农商行。

另外,本周还有4只新股发行,投资者们需倍加珍惜。最后一天12月31日发行的大块头重庆银行,总资产高达5500亿,顶格申购中签概率较高或达10%。

18家企业冲刺上会

作为资本市场的基础功能之一,IPO是企业直接募资的主要方式,也是资本市场服务实体经济的重要手段。

Wind数据显示,2020年(截至12月28日,下同)A股上市公司通过IPO合计募资4635亿元,相较2019年全年的2532亿元同比增长80%,同时也创下自2011年以来IPO募资金额的10年新高。

从上市公司数量看,截至12月28日,2020年已过会公司总数为589家(包括已过会尚待发行企业),其中主板121家,中小板52家、创业板204家、科创板212家。

来到2020年最后一周,IPO注册制和核准制的最后冲击周,将有18家公司上会。具体来看,创业板有6家、科创板6家、中小板4家、主板2家。本周共计6场发审会议,其中,核准制的主板中小板共1场,创业板2场,科创板3场。

从发行规模看,广州农商行拟发行15.97亿股,在18家待上会企业中规模最大。招股书未披露募资规模,但表示IPO所募资金将全部用于补充本行核心一级资本,提高本行资本充足水平。

广州农商行在全国农商行中排第四位,在2016年12月H股上市申请获广东银监局批准后,向港交所递交上市申请,并在2017年6月在港交所上市。

完成H股上市的广州农商行,也在2018年7月首次披露回归A股的计划。今年3月15日,该行正式向证监会提交A股上市申请,这意味着广州农商行正式加入A股排队序列,有望成为“A+H”上市农商行。

广州农商银行的前身是始建于1951年的广州市农村信用合作社,2009年改制成为省内首家农商银行。改制十数年来,广州农商银行从默默无闻的弱小农信社到成功登陆香港资本市场的上市银行,跻身全球前200家银行之列。截至2020年9月末,广州农商银行总资产规模已突破万亿元大关,成功迈入“万亿俱乐部”。

12月30日,证监会第十八届发审委召开2020年第183次发行审核委员会工作会议。审核包括广州农商银行在内的6家企业的首发申请,受消息刺激,广州农商银行(1551.HK)12月28日一度大涨34.6%,尾盘回落仍大涨19.68%,收报3.77港元,最新市值370亿港元。

1月4日科创板两公司首发上会

从募资金额看,九丰能源、厦钨新能、博众精工、芳源环保四家拟上会企业募资金额超10亿元。其中拟募资15亿元的厦钨新能,是由厦门钨业(600549)剥离出拟分拆至科创板上市。

厦钨新能主营业务为锂离子电池正极材料的研发、生产和销售,主要产品即为钴酸锂、镍钴锰三元材料等。在3C锂电池领域,公司与ATL、三星SDI、村田、LGC、欣旺达、珠海冠宇及比亚迪等国内外知名电池企业建立了稳固的合作关系,产品广泛应用于下游中高端3C电子产品;在动力锂电池领域,公司与松下、比亚迪、宁德时代、中航锂电、亿纬锂能及国轩高科等知名电池企业建立了稳定的合作关系。

本次发行前,厦门钨业持有厦钨新能61.29%股权,为公司控股股东。福建省国资委为公司实际控制人。此外,天齐锂业、盛屯矿业2家上市公司分别持有厦钨新能3%股份。

随着前述18家拟IPO公司陆续上会,2020年A股IPO大幕即将落下,2021年的元旦假期后IPO将重新开启。

2021年IPO首批上会的公司来自科创板。1月4日,科创板上市委将举行2021年第1次审议会议,力源环保、百合医疗将上会。紧随其后,1月6日创业板上市委2021年第1次审议会议举行,安联锐视、霍普股份、倍杰特和本立科技4家企业将首发上会。

事实上,今年10月,国务院提出“全面推行、分步实施证券发行注册制”,注册制的实施有力地推进了科创板和创业板的上市速度。

12月21日,安永发布一份《中国内地和香港首次公开募股(IPO)市场调研》报告显示,今年通过注册制发行的IPO项目已经超过审核制,数量和筹资额分别占全年总量的53%和61%。A股市场展现出积极拥抱注册制的态势,注册制下的排队企业占A股全部排队上市企业近八成。

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